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Dans la cité régie par des sorciers, toutes les sept nuits, les lunes se confondent et la mort rôde. Ao, Perceron et Kroll doivent percer le mystère de la Cité noire pour survivre.

Kroll, Ao et Perceron poursuivent leurs aventures au coeur des intrigues politiques tortueuses de la cité noire.